Presupuestos

Para qué sirve

El presupuesto es una oferta comercial al cliente, con su validez y condiciones. Si el cliente acepta, el presupuesto se convierte en Orden de Venta.

Se administran en Ventas → Presupuestos (/erp/budgets) y se crean en Nuevo presupuesto (/erp/sales/new?category=QUOTE).

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver ventas · Crear ventas · Editar ventas · Confirmar ventas · Anular ventas
• También aplican los permisos por tipo de documento (presupuestos) si tu empresa los usa.

Configuración previa

• El cliente debe existir.
• Los productos deben tener precio para la moneda.
• Debe existir un tipo de documento de categoría Presupuesto y su secuencia.

Cómo crear un presupuesto

1. Iniciá el presupuesto

   Ir a Presupuestos y presionar Nuevo presupuesto.

2. Completá los datos generales

   Cliente, fecha, moneda, descripción, referencia y tipo de documento/secuencia.

3. Agregá los productos

   Ítems con producto, cantidad y precio.

4. Completá los datos del presupuesto

   • Fecha de vencimiento (validez).
   • Garantía (ej. “12 meses”).
   • Observaciones comerciales, Observaciones internas y Exclusiones.
   • Términos y condiciones.

5. Guardá

   Presionar Guardar Presupuesto.

Estados

N°	Estado	Descripción
0	Borrador	Creado, aún no enviado.
1	Enviado	Enviado al cliente, esperando respuesta.
2	Aprobado	El cliente aceptó.
3	Rechazado	El cliente rechazó.
4	Vencido	Expiró la validez.
5	Convertido	Convertido en Orden de Venta.
6	Cancelado	Cancelado.

Convertir en Orden de Venta

Con el presupuesto Aprobado, se puede convertir en Orden de Venta (pasa a estado Convertido). La OV toma el cliente y los ítems del presupuesto.

Reglas y validaciones

• El presupuesto debe tener cliente y al menos un ítem.
• La fecha de vencimiento define la validez.
• Solo un presupuesto Aprobado puede convertirse en OV.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
No puedo convertir en OV	El presupuesto no está Aprobado.	Cambiá su estado a Aprobado.
No aparece el cliente	No está cargado.	Crealo en Contrapartes.
El presupuesto figura Vencido	Pasó la fecha de vencimiento.	Generá uno nuevo con nueva validez.

Ver también

• Ventas — circuito completo.
• Crear una Orden de Venta.