Tipos de documento

Para qué sirve

Los tipos de documento definen cada comprobante del sistema y su comportamiento: si es de venta o compra, si afecta stock, contabilidad, libro de IVA o pagos, y su información fiscal.

Se administran en Tipos de Documento (/erp/settings/document-types).

Campos principales

• Código y Descripción.
• Dirección: Venta o Compra.
• Letra (A, B, C).
• Código AFIP.
• Categoría: Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Orden, Presupuesto, Recibo o Remito.
• Afecta stock.
• Afecta contabilidad.
• Afecta libro de IVA.
• Afecta pagos.
• Calcula impuestos.
• Requiere CAE y Electrónico.
• Activo.
• Campos personalizados (opcional): clave, etiqueta, tipo (Texto, Número, Fecha, Selección, Largo, Sí/No), requerido y placeholder.

Cómo crear un tipo

1. Ir a Tipos de Documento y presionar Nuevo tipo.
2. Completar código, descripción, dirección, letra, categoría y las banderas de comportamiento.
3. Guardar.

Listado y exportación

Se puede filtrar por pestañas (Venta, Compra, Todos) y buscar por código o descripción. El listado se puede exportar a Excel.

Cómo editar o eliminar

• Editar: abrir el tipo y modificar sus datos.
• Eliminar: usar la acción de borrado.

Reglas y validaciones

• El código y la descripción son obligatorios.
• La letra y el código AFIP se usan para la emisión fiscal.
• Algunas banderas (afecta stock/contabilidad/IVA) determinan si el comprobante genera movimientos.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
El comprobante no mueve stock	El tipo no tiene “Afecta stock”.	Editá el tipo y activá la opción.
No aparece el tipo al emitir	Está inactivo.	Activalo en Tipos de Documento.
Falta numeración al emitir	No hay secuencia asociada.	Creá una secuencia.

Ver también

• Secuencias de numeración.