Crear una Orden de Venta

Para qué sirve

La Orden de Venta (OV) es el compromiso de venta al cliente. Dispara la preparación, el despacho y, luego, la facturación y el cobro.

Se administran en Ventas → Órdenes de Venta (/erp/orders) y se crean en Nueva OV (/erp/sales/new?category=ORDER).

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver ventas · Crear ventas · Editar ventas · Confirmar ventas · Anular ventas
• También aplican los permisos por tipo de documento (órdenes de venta) si tu empresa los usa.

Configuración previa

• El cliente debe existir (Contrapartes).
• Los productos deben tener precio para la moneda.
• Debe existir un tipo de documento de categoría Orden y su secuencia (punto de venta).
• Opcionalmente, un depósito y vendedores (empleados marcados como vendedores).

Cómo crear una OV

1. Abrí el formulario

   Ir a Órdenes de Venta y presionar Nueva OV (/erp/sales/new?category=ORDER).

2. Completá los datos generales

   • Cliente (se puede crear uno nuevo desde el mismo formulario).
   • Fecha, moneda, descripción y referencia.
   • Tipo de documento y punto de venta/secuencia.

3. Agregá los productos

   Agregar ítems indicando producto, cantidad y precio. Según el producto, se puede elegir variante y depósito.

4. Completá la información de entrega

   • Prioridad: Baja, Media, Alta o Urgente.
   • Fecha comprometida.
   • Dirección de entrega, contacto, teléfono y tiempo de entrega.
   • Transporte e instrucciones de entrega.

5. Definí el vendedor y la comisión

   Elegir el vendedor (se autocompleta la comisión según sus valores por defecto) y, si corresponde, ajustar la comisión (%) y la base de comisión.

6. Guardá

   Presionar Guardar Orden de Venta. La OV se crea en estado Borrador.

Estados de la OV

N°	Estado	Descripción
0	Borrador	Creada, aún no aprobada internamente.
1	Aprobada	Aprobada, pendiente de preparación.
2	En Preparación	Se está preparando el despacho.
3	Lista Despacho	Lista para ser despachada.
4	Parcial Entregada	Se entregó parcialmente.
5	Entregada	Todos los ítems entregados.
6	Facturada	Facturada completamente.
7	Cerrada	Cerrada definitivamente.
8	Cancelada	Cancelada.

Confirmar y avanzar

Desde el detalle de la OV se puede Confirmar y cambiar de estado (según transiciones válidas: Borrador → Aprobada, Aprobada → En Preparación, etc.).

• Al abrir la confirmación, el sistema puede mostrar la disponibilidad de stock; según la configuración, bloquea la confirmación o permite confirmar con faltante.
• Una vez confirmada, la OV no se puede editar (solo avanzar de estado).

Acciones relacionadas

• Crear Orden de Despacho (disponible desde estados aprobados): genera la orden de despacho para planificar el viaje y luego el remito.
• Crear Factura: desde la OV se puede generar la factura con los ítems pendientes de facturar.
• Cobro: desde el listado, generar el cobro de una OV facturada.

Reglas y validaciones

• La OV debe tener cliente y al menos un ítem.
• La secuencia define el número del documento.
• Confirmar puede requerir stock suficiente según la política configurada.
• Los documentos confirmados no se editan; se avanza de estado o se anulan (según categoría).

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
No aparece el cliente	No está cargado.	Crealo en Contrapartes o desde el formulario.
El producto no tiene precio	Falta precio para esa moneda.	Cargá el precio en Productos.
No puedo confirmar la OV	Falta stock y la política bloquea.	Reponé stock o ajustá la política.
No puedo editar la OV	Ya está confirmada.	Cambiá de estado o anulá y recreá.

Ver también

• Ventas — circuito completo.
• Circuito de ventas.
• Contrapartes.