Crear y editar una contraparte

Para qué sirve

Permite dar de alta y editar cualquier contraparte (tercero) del sistema, junto con sus impuestos, direcciones, contactos y cuentas bancarias.

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver terceros · Crear terceros · Editar terceros
• Ver contactos · Crear contactos · Editar contactos
• Ver ubicaciones · Crear ubicaciones · Editar ubicaciones

Cómo crear una contraparte

1. Elegí el tipo principal

   Ir a Terceros (/erp/stakeholders), presionar Nueva y elegir el Tipo: Cliente, Proveedor, Empleado, Socio, etc.

2. Completá los datos generales

   Nombre (y apellido si es persona), razón social, email, tipo y número de documento, condición de IVA, exención y estado activo.

3. Completá las pestañas

   • Impuestos — perfil fiscal de la contraparte.
   • Direcciones — ubicaciones asociadas.
   • Contactos — personas de contacto (nombre, apellido, rol, teléfono, email).
   • Cuentas Bancarias — CBU, alias, banco, tipo de cuenta, moneda, titular y cuenta predeterminada.
   • Datos Laborales (si es Empleado): puesto, sector, fecha de ingreso, sueldo, si es vendedor y comisión.
   • Participación (si es Socio): porcentaje de participación.

4. Guardá

   Presionar Guardar. El sistema crea la contraparte (y su empleado/socio cuando corresponde).

Roles y rol doble

Un tercero puede cumplir varios roles además de su tipo principal. El caso más común es un Empleado que también es Cliente interno:

1. En la ficha del Empleado aparece el interruptor “Habilitar como cliente interno”.
2. Al activarlo y guardar, la contraparte suma el rol Cliente.
3. Desde ese momento aparece también en las listas de clientes: se le puede vender, facturar, asignar precios por cliente y llevar su cuenta corriente.

Esto permite una sola ficha (un solo CUIT/identificación) compartiendo direcciones, contactos y cuentas, pero usándose como cliente, proveedor, empleado o socio según los roles activos.

Validación del documento

El número de documento se valida según el tipo:

• CUIT: 11 dígitos.
• DNI, CUIL, LE, LC: según su longitud correspondiente.
• Pasaporte: formato libre.

Si el documento no respeta el formato, el sistema no permite guardar.

Cómo editar

1. En el listado de Terceros, abrir la contraparte.
2. Presionar Editar (/erp/stakeholders/[id]/edit) y modificar lo necesario.
3. Guardar.

Reglas y validaciones

• El tipo y el nombre son obligatorios.
• Para Empleado y Socio, el nombre se separa en nombre y apellido.
• El documento debe cumplir el formato del tipo seleccionado.
• Al crear un Empleado, el sistema crea automáticamente su registro de empleado.
• Al crear un Socio, se crea su registro de participación.
• Los roles adicionales (por ejemplo, Cliente en un empleado) se guardan por separado y se pueden activar/desactivar.
• Las direcciones, contactos y cuentas se reemplazan al guardar la edición.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
“El CUIT debe tener 11 dígitos”	El número no coincide con el tipo.	Corregí el número o el tipo de documento.
El empleado no aparece como cliente	No se activó “Habilitar como cliente interno”.	Editalo y activá esa opción.
No puedo guardar el contacto	El contacto no tiene nombre y apellido.	Completá los datos del contacto.
No aparece la pestaña de datos	El tipo elegido no la habilita.	Los datos laborales/participación dependen del tipo.

Ver también

• Contrapartes.
• Empleados.
• Precios por cliente y proveedor.