Guía de implementación de Logística

Objetivo

Esta guía ayuda al implementador a probar y enseñar los principales circuitos de logística:

1. Orden de Venta → Orden de Despacho → Remito → Factura.
2. Planificación independiente de la Orden de Despacho en un Viaje.
3. Órdenes y planes de mantenimiento.
4. Ciclo de vida de cubiertas.

La capacitación debe realizarse primero en una empresa de prueba, con datos identificables y sin mezclar operaciones reales.

Preparación de la prueba

Antes de comenzar, verificar que existan:

• Un cliente y un proveedor/gomería.
• Un producto utilizado como tarifa, habilitado para ventas y con precio general.
• Un precio específico del producto para el cliente, si se desea probar esa condición.
• Un depósito y dos ubicaciones logísticas.
• Un vehículo activo, un chofer y posiciones de cubiertas configuradas.
• Un producto de compra que represente el modelo de cubierta.
• Tipos de documento y secuencias/puntos de venta habilitados para OV, remito y factura.

Usar nombres como CLIENTE PRUEBA, TARIFA PRUEBA y CUB-TEST-001 facilita localizar y eliminar los datos después de la capacitación.

Flujo comercial y logístico

1. Configurar la tarifa del cliente

1. Abrir Productos y editar el producto utilizado como tarifa.
2. En la pestaña de precios por contraparte, asociar el cliente e indicar un precio.
3. Guardar y comprobar que el valor figure en el listado y en el historial.

Resultado esperado: al seleccionar ese cliente en una venta, se propone su precio específico. Si no existe una relación vigente, se usa el precio general del producto.

2. Crear la Orden de Venta

1. Ir a ERP → Ventas → Nueva Orden de Venta.
2. Seleccionar el punto de venta/secuencia y el cliente de prueba.
3. Agregar el producto tarifa y verificar el precio sugerido.
4. Guardar y confirmar la orden.

Controles:

• El número debe pertenecer a la secuencia seleccionada.
• El punto de venta debe verse en el detalle y al volver a editar.
• Cliente, producto, cantidad y precio deben quedar guardados.
• Cambiar de secuencia al editar debe utilizar la numeración de la nueva secuencia sin dañar documentos anteriores.

3. Crear la Orden de Despacho

Desde el detalle de la OV confirmada, seleccionar Crear Orden de Despacho.

Resultado esperado:

• Se copian cliente, productos, cantidades y precios.
• La tarifa se muestra como producto y puede modificarse en el despacho.
• El total tarifario coincide con cantidad × precio.
• Volver a ejecutar la acción abre o reutiliza el vínculo correspondiente y no debe duplicar accidentalmente la operación.

Las órdenes antiguas que no tengan productos deben continuar mostrando sus tarifas históricas.

4. Probar las dos ramas independientes

Desde la Orden de Despacho se pueden ejecutar dos procesos distintos:

• Planificación: asignar la orden a un viaje desde el planificador de viajes.
• Documentación comercial: seleccionar Crear / abrir remito.

Una rama no debe bloquear a la otra. Esto permite emitir un remito aunque el cliente no utilice la planificación logística, o planificar el viaje antes de emitirlo.

5. Remito, entrega y facturación

1. Abrir el remito creado desde el despacho.
2. Verificar cliente, productos y cantidades.
3. Confirmar el remito y registrar su entrega según el circuito operativo.
4. Crear la factura desde el documento comercial correspondiente.

Resultado esperado:

• El remito conserva la trazabilidad con la OV y el despacho.
• Al quedar entregado, la Orden de Despacho se cierra o completa.
• Si todas las órdenes del viaje están completas, el viaje también queda completado.
• La factura conserva cliente, productos y valores comerciales.

6. Validar el panel y reportes

Abrir Logística y comprobar que los estados aparezcan en español. Revisar:

• Viajes por planificar.
• Despachos sin viaje.
• Despachos en viaje.
• Importe operativo abierto.
• Estado de las órdenes de despacho.

En reportes de choferes, validar que las tarifas provengan de los productos del despacho y que los registros históricos sigan calculándose.

Flujo de mantenimiento

Crear y ejecutar una orden

1. Ir a Logística → Mantenimiento → Órdenes y seleccionar Nuevo Mantenimiento.
2. Elegir el activo: vehículo o cubierta.
3. Completar categoría, tipo, prioridad, título, fecha programada, odómetro y costo estimado.
4. Guardar la orden.
5. En el detalle, agregar tareas, repuestos, mano de obra y servicios externos.
6. Recorrer los estados necesarios hasta Completada.

Estados disponibles: Pendiente, Programada, En progreso, Esperando repuestos, Esperando proveedor, Completada y Cancelada.

Controles:

• Cada cambio debe aparecer en el historial.
• Repuestos, mano de obra y servicios deben actualizar sus subtotales y el costo real.
• Si el vehículo queda indisponible, comprobar que esa condición se refleje en la operación y el dashboard.
• Antes de completar, registrar diagnóstico, solución, odómetro y costos reales cuando correspondan.

Crear un plan preventivo

1. Ir a Logística → Mantenimiento → Planes → Nuevo Plan.
2. Elegir activo, categoría y tipo de mantenimiento.
3. Definir el intervalo por kilómetros, días, meses o fecha fija.
4. Agregar tareas predeterminadas y valores estimados.
5. Guardar y asociar el plan al activo de prueba.

Resultado esperado: el vencimiento debe calcularse según el intervalo y aparecer entre los próximos mantenimientos del dashboard.

Flujo de cubiertas

Alta e instalación

1. Ir a Logística → Mantenimiento → Cubiertas → Nueva Cubierta.
2. Seleccionar el producto/modelo y registrar un número de serie único.
3. Opcionalmente indicar proveedor, fecha, costo y depósito.
4. Guardar. La cubierta debe quedar En stock.
5. Desde el detalle seleccionar Instalar, elegir vehículo, posición y odómetro.

Resultado esperado: la cubierta queda Instalada, vinculada al vehículo y posición, y se registra el movimiento y el inicio del historial de posición.

Operaciones a demostrar

• Rotar: cambiar la posición dentro del vehículo indicando el odómetro.
• Retirar: enviar a depósito, gomería o baja, registrando motivo y odómetro.
• Reparar/Recapar: indicar proveedor, costo, descripción y si corresponde a recapado.
• Dar de baja: registrar un motivo; es una acción final y debe utilizarse con cuidado.
• Vender: seleccionar cliente, precio y fecha.

Después de cada acción revisar estado, ubicación actual, kilómetros acumulados, movimientos, historial de posiciones y costos de reparación/recapado.

Estados de cubierta: En stock, Instalada, En reparación, Dada de baja y Vendida.

Guion breve para capacitar usuarios

1. Explicar primero el objetivo del circuito completo y la diferencia entre documento comercial y planificación de viaje.
2. Ejecutar un caso normal de punta a punta sin detenerse en campos opcionales.
3. Repetir el caso dejando que el usuario opere mientras el implementador observa.
4. Mostrar una excepción: precio general sin cliente asociado, espera de repuestos o retiro de una cubierta.
5. Finalizar revisando dashboard, trazabilidad, historial y reportes.

Lista de aceptación

• La secuencia elegida determina el número del documento.
• El precio específico del cliente se aplica y el general funciona como respaldo.
• El despacho copia correctamente cliente, productos, cantidades y precios.
• Viaje y remito pueden gestionarse de forma independiente.
• La entrega completa el despacho y, cuando corresponde, el viaje.
• Los estados y totales se reflejan en dashboard y reportes.
• Una orden de mantenimiento registra tareas, costos e historial de estados.
• Un plan preventivo calcula el próximo vencimiento.
• Una cubierta conserva serie, ubicación, vehículo, posición, movimientos y costos durante todo su ciclo.

Ante una diferencia, registrar empresa, usuario, fecha, identificadores de los documentos, estado esperado, estado obtenido y una captura antes de repetir la prueba.

Ver También

• Crear Producto: alta del producto tarifa usado en los circuitos de venta y logística.